将围绕日本半导体出口管制事件进行分析，揭示表面冲击下的产业博弈真相。我们将探讨：外媒炒作与现实影响究竟有多大？中日双方采取了哪些应对策略，这些策略又如何重塑全球供应链格局？中国芯片产业在压力下被迫加速自主化，是否反而因祸得福？日本企业转战东南亚面临哪些挑战？这场博弈不仅关乎技术竞争，更是全球产业链安全与创新路径的深刻反思。通过专家解读，带您看清事件背后的逻辑与未来趋势。
Hello大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听今天的播客。今天我们邀请了科技专家陈明先生，一起来聊聊半导体设备的出口管制话题。陈明你好大家好，我是陈明，很高兴能和大家分享一些见解。好，那我们今天就来聊一聊，日本在2023年突然之间收紧了对半导体设备的出口管制，这件事情在全球的半导体圈里面掀起了不小的波澜。外媒立刻就做出了非常耸人听闻的报道说，中国芯片产业马上就要完蛋了，但是其实真的是这样吗，其实日本的这次出口管制它其实并不是一个孤立的事件，它其实是跟美国在2022年10月的时候对华的科技围堵是一脉相承的美国当时限制了高端芯片和设备对中国的出口，那么日本作为美国的盟友，它其实在2023年7月的时候，跟镜其实也是为了保住自己在全球半导体供应链里面的位置，不然的话，它就会被全球的产业抛弃。那我们接下来要聊的就是，外媒的炒作和现实影响到底有多大那我们就先来看一看外媒当时是怎么报道的，日本出口管制，就是路透社cnn这些媒体，他们的标题就非常的吓人，说什么中国芯片厂大量关门，然后说什么依赖进口设备的高达80%。其实这些报道里面，最夸张的就是华尔街日报，它直接就是说，中国新的竞争力一下子就下滑了，市场份额要丢掉5%以上。听起来好像中国的芯片产业马上就瑶被卡脖子了。没错，然后，他们就是说，日本的这一轮出口管制其实影响非常大的，就是说很多的芯片厂的成本上升，产量下滑，比如说像中芯国际、华为这些企业他们在2023年下半年的确也是受到了冲击就是说他们的一些产品没有办法及时的上市，包括一些高端的芯片的生产线甚至要停摆所以说外媒当时就是一片恐慌说，中国新瑶输掉这场较量。那你觉得就是日本的这一轮半导体设备的出口管制对全球的半导体产业和中国的产业带来的实际的影响到底有多大？其实日本它这次管制的这些设备，其实大部分都是用于14纳米以下的这些芯片的生产，那这些都是一些高端的芯片。那如果说没有这些设备的话，确实先进的制程的生产线就没有办法运转。那短期内，中国可能只能靠库存撑着，那库存一旦用完了，那肯定产量就会下滑。那这么说的话，就是说，中国的芯片产业确实受到了明显的冲击。没错，就是说像中芯国际、华为这些企业，他们在2023年下半年的确也是受到了冲击就说他们的一些产品没有办法及时的上市，包括一些高端的芯片的生产线甚至要停摆那所以说外媒当时就是一片恐慌，说，中国心瑶输掉这场较量。那你觉得就是说日本的这一轮出口管制对日本自己的产业和全球的供应链带来哪些麻烦日本这边的话，它的这些半导体设备的企业，比如说像东京电子，像尼康他们其实对中国市场的依赖是非常强的。那现在说出口受到了限制之后，他们的订单一下子就少了很多，那比如说像东京电子，它的股价在2023年就跌了5%，然后它的收入也少了15%。那他们是不是很难短时间内找到新的出路。对，没错，那他们就是说，一方面就是转战东南亚，比如说去越南，去泰国建厂，但是这些问题就是说，基础设施跟不上，然后技能的工人也少，所以他们的生产效率也提不上去。那所以说日本的这个半导体设备出口的整体的镜。在2023年就同比下滑了12%。对，中国的这部分更是掉了20%。那所以说日本的企业其实也是叫苦连天，那他们说，如果不尽快的解决这个问题的话，可能他们全球的份额就会被蚕食。然后他们的产业升级和转型也会被拖慢。好了，关于外媒的炒作和现实影响这部分内容咱们就先聊到这，休息一下，马上回澜我们接下来要聊的就是第二部分了，就是中日的双方如何应对。那我们先来聊一聊，中国这边在面对日本的出口管制的时候，具体都有哪些反制的办法？然后产业界有什么样的反应？中国这边其实很快就出台了相关的政策，就是说加强了对稀土等战略资源的出口的审查。包括也通过对国内的一些关键技术的自主研发，来打破外部的限制，比如说像中芯国际这些企业，他们也是在加大投入，希望说能够逐步的摆脱对国外的一些高端设备的依赖停起来，就是不光是在政策层面，其实企业层面也在积极的进行影对，没错，那比如说像国家集成电路基金，他们也是在不断的对国内的这些芯片企业进行注资，然后包括也对一些国产设备的研发进行注资。那比如说像上海微电子他们也是在这个光刻机上面取得了突破。那包括也有一些。比如说像华为他们也是在不断的推出一些新的芯片，包括一些新的手机产品。那这些其实都是在为应对外部的变化所做的准备。那日本这边在面对中国的这种反制措施的时候，他们有什么样的具体的应对的办法？或者说他们有什么样的无奈？日本这边的话，他们的企业其实很早就已经布局了东南亚，那比如说他们在越南在泰国建了一些新的工厂，那他们也是把部分生产线和投资都转移到了这些地方那他们也是希望说能够避开中国的一些限制但是其实他们的这些新的工厂，他们的工业基础和技能工人都是很难在短时间内赶上的，所以他们其实也停被东的。对，没错，那他们一方面就是转战东南亚，另一方面也在跟中国进行一些协商，希望能够有一些贸易的互通，包括也有一些企业，比如说像东京电子他们也是希望说，能够放宽出口，但是他们也遇到了国内的一些产业的阻力，因为如果他们放宽出口的话，他们的国内的一些芯片厂商的李一会受损所以他们其实也很艰难。你觉得中日在半导体领域的这种博弈其实给双方都带来了哪些长远的影响？我觉得，日本的这一轮出口管制，其实它虽然说暂时的卡住了中国的一些芯片的发展，但是其实它也让中国的芯片产业被迫的加快了自主化的步伐。那其实在国内的市场上面，像华为的麒麟芯片，包括一些国产的设备，慢慢的开始占据更多的份额。那其实这个也推动了整个国产的替代化的进程。所以说外界的压力反而变成了一个国内产业升级的动力。没错，对，然后，日本的话，他们虽然说失去了中国庞大的市场，他们的一些企业也面临着业绩和份额的双重的下滑。但是他们其实也在试图通过一些比如说跟东南亚的这种合作来寻找新的出路，那其实这个也让双方都重新去思考了供应链的安全，和创新的路径，那其实反而让中日在半导体领域的这种竞争变成了一个全球的产业格局重塑的一个契机。关于中日双方应对策略这块聊的挺透咱先暂停休息一下再继续那我们现在要聊的就是第三部分了，就是市场和未来的变化。那我想问的是，日本的出口管制之后，中国的半导体市场到底出现了哪些明显的变化？日本的这一轮出口管制其实直接导致的中国的芯片的自给率下降了那市场上对于进口的芯片的需求就大大减少了，那这就导致了全球的芯片的价格在2023年整体涨了5%。那这对于中国的这个芯片产业来说，到底是好事还是坏事？其实一方面就是国内的这些芯片厂商，他们因为无法进口一些关键的设备，所以他们的产量就下降了。那一些比如说像中芯国际、华为这些大厂他们2023年的下半年的产量就下滑的很明显，那他们的股价也跟着跌了，那但是另一方面，就是大厂他们也通过一些比如说延期的产品上市，然后加上一些性价比的策略，又把用户拉回来了，所以市场的结构也发生了一些变化。那创新和分化反而被激发了。你觉得日本的出口管制之后，全球的半导体产业会出现哪些新的变化和趋势？我觉得，日本的这一轮管制，其实让大家都看到了供应链的脆弱，那现在大家其实都在重新评估单一来源的风险，那所以现在有很多公司他们都在试图分散他们的采购，那比如说他们会在美国，在日本在新加坡等等地方，建更多的工厂，那这样的话，可以让他们有一些备用的产能所以说大家都在想办法去影对这种不确定，没错，那这个时候中国本地的芯片厂商他们其实也在加大研发的投入。那他们希望说，能够逐步的摆脱对于国外的一些高端设备的依赖，那这个时候其实也推动了全球的产业的格局。往更加多元的去发展，那也催生了更多的创新的机会。你觉得中国和日本的半导体产业在经历了这一轮的博弈之后，未来的发展轨迹会有哪些明显的不同？我觉得日本的话，它其实因为受到了出口的限制，它的一些企业比如说像东京电子，它的利润和它的股价都受到了很大的影响，那他们一些工厂的扩建，包括一些研发的投入都明显的放缓了那他们一些出口导向型的公司，他们的业绩就明显的下滑。那他们一些内循环的布局也显得有点力不从心，所以他们就是整体的增长的东力是明显放缓的。没错，那中国的话，其实虽然说也受到了出口管制的影响，但是我觉得，因为中国的市场本身就很大，所以它有一些本地的芯片厂商，他们其实反而惩击扩大了他们的份额。那比如说像中芯国际，包括一些其他的厂商，他们也在不断的进行一些技术上的突破。那他们也在为未来的全球的竞争，提前布局。那我觉得，未来的话，中国海是会继续的推进自主创新然后升级自己的产业结构，那日本的话，可能会更多的转向一些盟友的市场，那但是因为它的一些基础本身的限制，它可能很难再恢复到以前的那种影响力了。对，今天咱们聊了这么多，关于中日在半导体设备出口上面的较量。然后也看到了，其实在这场博弈当中，双方其实都有损失也有收获。那其实未来的全球的产业的格局也会在这种变化当中继续的分化。继续的重塑。好了，那么这就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听，咱们下期再见。好，我们接下来，咱们接下feynman，我们线下驾到了，来下期那这次播客的准备的
