大家好，我是海榕君。

A股有一家化工公司巨化股份，发布中报，业绩很好。单2季度净利润约11.6亿-13.0亿元，同比增长翻倍，环比增长43%到58%。

这家公司的神奇之处，主要是它处的行业制冷剂供应商，中国95%以上的行业都在内卷不断降价的，它生产的商品制冷剂，竟然在不断涨价。

其中R32制冷剂，短短2年时间，从1万多元上涨到5万左右。巨化股份的股价，也不断跟着制冷剂价格上涨。

最核心原因是， 制冷剂行业采用了一个“配额制”的供给侧限制。

配额制也不是国内创新发明的，是国外发明的。因为制冷剂的氟利昂会对大气层造成损害，根据《巴黎协定》的要求，对制冷剂的生产厂家采用配额制。

这个行业想生产商品，不是有钱扩张就行，还需要先拿到生产配额才可以。企业需定期（月度/年度）上报制冷剂的生产、销售、库存，如果数据造假将直接取消配额资格。

新进入企业，需要购买配额，有多余配额的企业，也可以销售配额。

在中国太多行业内卷了，大家都拼命生产，拼命内卷，最后都没有赚到钱，甚至还亏钱。

制冷剂行业，刚开始也肯定没有想限制供给侧，只是恰恰这个行业全球都是这样，属于商业模式好（或者命好）。

村里面，真应该多参考一下制冷剂行业，从供给侧角度出发，做到行业合理发展。

说说其他的：

1. 外资正在减持银行，彭博社数据，今年6月份外资减持减持农业银行和建设银行H股，过去两周，南向资金连续两周增持建设银行H。

2. 风电中报高增长，大金重工单2季度扣非归母净利3.04亿元，同比+162%、环比+24%，单季度净利润创了历史新高。

一季度风电已经是高增长高景气，二季度只是延续。风电项目特别依赖招标，2021年的时候风电很好，进入2022年之后业绩突然就不行了。

3. 云铝股份业绩不错，今年二季度盈利18亿，去年同期13.53亿，同比增加 33%。电解铝是前几年做了供给侧改革，产能一直严格限制，恰好又赶上铝需求增加，加上美元不断新低。。

4. 光伏行业大涨，分析师说，不要怀疑“供给侧改革的决心”，光伏里面逆变器行业算好一些的，出口能力强，利润率高。关键是后期怎么去产能，怎么解决和地方ZF博弈。

昨天A股成交1.47万亿，有4200多个公司上涨，中位数上涨0.85%。

中概股kweb上涨 1.54%, 外资上周也开始买入A股和港股了，A股不知不觉接近3500了，创业板也慢慢走好了。

有时间看看次条，芝士财富已经六周年了，我比较喜欢创始人的这段话：

兄弟们，过去六年其实很不容易，A股和港股都经历过很艰难的时刻，但是我想把事情做成、把事情做好的心从未动摇过。

我的人生观是人活一辈子总要做点有价值，有意义的事情，我永远会向着这个目标进发，这点与钱无关。

就这么多了。